A indústria da carne está começando a ficar espremida dos dois lados.
A China está reconstruindo seu rebanho suíno mais rápido do que o esperado, aumentando a demanda e os preços da soja e do milho usados na alimentação dos animais. E com seus rebanhos crescendo rapidamente, o maior consumidor do mundo pode em breve precisar importar menos carne.
Essa dinâmica dupla – custos elevados de ração e probabilidade de embarques menores de carne para a China em 2021 – ameaça diminuir os lucros para pecuaristas e avicultores nos Estados Unidos, Brasil e em outros lugares, bem como para as empresas que processam os animais em carne. Pior ainda, os produtores estão sendo atingidos no momento em que começam a emergir da pandemia do coronavírus, que agregou custos e reduziu os preços domésticos dos animais.
“No próximo ano, os produtores de gado e aves dos EUA enfrentarão mais inflação do custo da ração do que em mais de uma década, desafiando sua capacidade de se recuperar após um 2020 difícil e volátil”, Will Sawyer, economista de proteína animal no credor agrícola CoBank ACB , disse em um relatório de 10 de dezembro.
Sawyer espera que os produtores americanos de carne bovina, suína e de frango tenham custos de ração 12% mais altos em 2021 do que neste ano.
A China está importando quantidades recordes de grãos e soja no momento em que o tempo seco ameaça encolher as safras sul-americanas e depois que as safras em países como a Ucrânia ficaram aquém. A oferta restrita é uma reversão de um excesso de anos nos mercados de grãos e sementes oleaginosas que ajudou os produtores de gado e aves a se expandir.
Enquanto isso, as preocupações com a redução das exportações de carne para a China nos próximos meses começaram a pesar sobre os preços nos Estados Unidos, onde a demanda de restaurantes e instituições como escolas ainda é menor devido ao vírus.
Pan Chenjun, analista sênior de pecuária do Rabobank, estima que as importações de carne suína na China poderiam cair 30% no próximo ano.
A produção de suínos da China está se recuperando do surto de peste suína africana, que começou a dizimar os rebanhos a partir de 2018, e as fazendas estão se expandindo e se modernizando. O crescimento do rebanho antes da pandemia de Covid-19 era “massivo”, de acordo com Hugh Welsh, presidente da Royal DSM NV na América do Norte, que possui uma grande unidade de nutrição animal.
Por causa disso, há uma “demanda maior por ingredientes para rações, é um desenvolvimento interessante para nós”, disse Welsh por telefone. “Tivemos um tempo em que tivemos aumentos significativos na demanda por produtos de proteína.”
Real mais fraco
No Brasil, maior exportador mundial de frango, os custos da ração têm um impulso adicional: a desvalorização da moeda local. A desvalorização do real impulsionou o apelo às exportações, reduzindo os estoques finais de soja para os mais baixos pelo menos desde 1999.
A seca também está prejudicando a safra de verão de milho no sul do país, pólo de produção de aves e suínos. A combinação empurrou os preços da carne brasileira para outro patamar, segundo Ricardo Santin, chefe do grupo exportador de carnes ABPA.
“Os custos de produção estão passando por uma mudança estrutural nos custos crescentes da alimentação e nas despesas mais altas relacionadas à pandemia do coronavírus”, disse Santin em uma entrevista coletiva na semana passada. Os custos com a criação de aves aumentaram 36% até outubro deste ano, enquanto os custos com carne suína aumentaram 41%, disse a ABPA, citando dados da Embrapa, agência estatal de pesquisa agrícola do Brasil.
A demanda da China por carne brasileira continuará alta, especialmente por carne suína, disse Santin, da ABPA. A produção de carne suína da China não atingirá os níveis de peste suína pré-africana até 2025, e a demanda de importação pode continuar a subir com o aumento do consumo, resultando em um déficit de 3 milhões de toneladas de carne suína em cinco anos, disse ele.
O crescimento das exportações de carne suína do Brasil diminuirá para 10% ao ano no próximo ano, de 37% em 2020, de acordo com a ABPA. As exportações de frango podem aumentar até 3,6%, após um 2020 estável, à medida que as economias se recuperam em compradores tradicionais, como países do Oriente Médio, e as restrições covardes diminuem, disse o grupo.
As empresas de carne gastaram mais de US $ 1 bilhão este ano em custos vinculados à pandemia Covid-19, instalando divisórias de plástico em frigoríficos, testando o vírus, distribuindo equipamentos de proteção e aumentando o salário dos trabalhadores, de acordo com o grupo de lobby North American Meat Institute.
As empresas avícolas geralmente têm uma das exposições mais diretas aos custos da ração animal, uma vez que são donas dos frangos que criam e depois abatem. Sanderson Farms Inc. , o terceiro maior produtor de frango dos Estados Unidos, em outubro descreveu os custos mais altos da ração como um obstáculo , e que estava operando “mão a boca” na alimentação. A empresa, que também cria a maioria de seus porcos, divulgou os lucros do quarto trimestre em 17 de dezembro.
Os alimentos elevados à base de milho e soja já respondem por cerca de 58% dos custos para os criadores de suínos dos EUA, acima dos 55% do ano anterior, de acordo com John Nalivka, presidente da Sterling Marketing Inc. Os alimentos para animais respondem por cerca de 24% dos custos para gado de engorda, era de 18% há um ano.
“Esta situação de custo de alimentação é crítica”, disse Nalivka por telefone. “Parece que os preços vão permanecer relativamente altos.”
Fonte: Bloomberg
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